Как отслеживать ставки морских перевозок
Прекратите гадать, куда движутся ставки. Используйте те же индексы, что применяют перевозчики, NVOCC и ведущие экспедиторы для сравнения цен, выявления трендов и выбора времени бронирования.
5+
основных индексов фрахтовых ставок доступно
Еженедельно
частота обновления большинства индексов
12–18 мес
типичная длительность цикла ставок
Зачем нужно отслеживать фрахтовые ставки
Рыночная аналитика отличает прибыльных экспедиторов от тех, кто действует наугад при переговорах о ставках.
Бенчмаркинг закупочных ставок
Узнайте, справедлива ли ставка, предлагаемая вашим перевозчиком или консолидатором. Если SCFI показывает Шанхай–Европа $1,500 за TEU, а перевозчик предлагает $2,200, вы знаете, что есть возможность для торга.
Выбор времени для переговоров по контрактам
Заключайте годовые контракты, когда индексы показывают, что ставки находятся в нижней точке цикла. Избегайте подписания долгосрочных договоров на пиковых ценах, которые станут неконкурентоспособными через несколько месяцев.
Прогнозирование GRI и дополнительных сборов
Индексы ставок начинают расти за несколько недель до того, как перевозчики объявляют General Rate Increases. Отслеживая еженедельные изменения, вы увидите GRI до того, как они появятся в вашей почте.
Консультирование клиентов
Грузоотправители уважают экспедиторов, которые могут объяснить причины изменения ставок. Показав клиенту график SCFI при объяснении повышения ставки, вы укрепите доверие и уменьшите сопротивление.
Решения между спотовым рынком и контрактами
Когда индексы показывают, что спотовые ставки значительно ниже вашей контрактной ставки, пора пересматривать договор или переводить объемы на спотовый рынок. Когда спотовые ставки взлетают выше контрактных, ваша зафиксированная ставка экономит деньги.
Основные индексы фрахтовых ставок
Каждый индекс отслеживает различные маршруты, типы контейнеров и сегменты рынка. Вот что использовать и когда.
SCFI — Shanghai Containerized Freight Index
Наиболее широко используемый индекс для морских перевозок из Азии. Отслеживает спотовые ставки из Шанхая в основные пункты назначения, включая Европу, западное побережье США, восточное побережье США и Средиземноморье. Публикуется Шанхайской судоходной биржей с 2009 года.
Freightos Baltic Index (FBX)
Глобальный индекс контейнерных перевозок, отслеживающий спотовые ставки на 12 основных направлениях восток-запад и север-юг. Использует данные фактических сделок пользователей платформы Freightos. Единственный крупный индекс с ежедневными обновлениями.
Drewry World Container Index (WCI)
Отслеживает сводные и маршрутно-специфичные ставки для 40-футовых контейнеров на 8 ключевых маршрутах. Включает взвешенный сводный индекс, дающий единое значение для глобального рынка перевозок. Широко используется аналитиками и СМИ.
Xeneta Shipping Index (XSI)
Агрегирует реальные контрактные и спотовые ставки от грузоотправителей, экспедиторов и перевозчиков. Различает долгосрочные контрактные ставки и краткосрочные спотовые ставки — единственный крупный индекс, явно отслеживающий оба типа.
Container Trade Statistics (CTS)
Основан на данных о фактической выручке участвующих перевозчиков, охватывающих примерно 80% глобальных контейнерных мощностей. Предоставляет среднюю выручку на TEU по торговым направлениям. Запаздывает на 2–3 месяца, но отражает реальные оплаченные цены, а не котируемые ставки.
Как читать индекс фрахтовых ставок
Цифра на графике ничего не значит, если вы не знаете, как её интерпретировать.
Понимайте базовую единицу измерения
Большинство индексов указывают ставки за FEU (40-футовый контейнер) или за TEU (20-футовый контейнер). SCFI использует USD за TEU для большинства маршрутов, но USD за FEU для маршрутов в США. Всегда проверяйте, какую единицу использует индекс, перед сравнением.
Отслеживайте тренд, а не абсолютное значение
Конкретная сумма в долларах имеет меньшее значение, чем направление и скорость изменения. Индекс растет, падает или стабилен? Как быстро? Рост на 10% в неделю в течение 4 недель подряд сигнализирует о сильной восходящей тенденции, которая, вероятно, продолжится.
Сравнивайте год к году, а не только неделя к неделе
Фрахтовые ставки сильно подвержены сезонности. Рост ставки в августе не означает, что рынок бурно растет — это нормальное поведение в предпиковый сезон. Сравнивайте текущие ставки с той же неделей прошлого года для осмысленного контекста.
Отслеживайте разницу между спотовыми и контрактными ставками
Когда спотовые ставки значительно ниже контрактных, перевозчики могут не выполнять контрактные квоты (они теряют деньги на каждом контейнере). Когда спот значительно выше контракта, грузоотправители с контрактами получают приоритетное место.
Изучайте несколько индексов, а не только один
Каждый индекс имеет свою методологию, охват и источники данных. SCFI может показывать рост на 5%, в то время как FBX показывает 8% на том же направлении. Истина где-то посередине. Использование нескольких источников снижает предвзятость.
Учитывайте дополнительные сборы отдельно
Большинство индексов отслеживают только базовый морской фрахт — они не включают THC, BAF или другие сборы. Общая стоимость перевозки может значительно отличаться от индекса, когда дополнительные сборы растут независимо.
Использование индексов для принятия решений между спотом и контрактом
Когда фиксировать контракт, а когда работать на спотовом рынке.
Заключайте контракты, когда индексы ниже среднего за 12 месяцев
Если текущие спотовые ставки на 15–20% ниже скользящего среднего за 12 месяцев, это хорошее время для заключения годовых контрактов. Вероятно, вы находитесь около нижней точки цикла.
Оставайтесь на споте, когда индексы на пике цикла
Если спотовые ставки взлетели на 50%+ выше среднего за 12 месяцев (обычно во время пикового сезона или сбоев), не заключайте долгосрочный контракт на этих уровнях. Работайте на споте и ждите нормализации.
Разделите объем 60/40
Опытные экспедиторы распределяют примерно 60% объема на контракты и 40% на спот. Это обеспечивает стабильность ставок на основную часть груза, сохраняя гибкость для использования выгодных спотовых ставок.
Отслеживайте динамику индекса перед продлением
Начните мониторить индексы за 8–12 недель до продления контракта. Если ставки снижаются, отложите переговоры. Если ставки растут, зафиксируйте их заранее, до того как перевозчики пересмотрят свои тарифные листы.
Используйте данные индекса в переговорах с перевозчиками
Приходите на переговоры о ставках с распечатанными графиками индекса. Показав перевозчику, что SCFI снизился на 20% с момента вашего последнего контракта, вы подорвете его запрос на повышение ставки конкретными данными.
Распространенные ошибки при отслеживании ставок
Эти ошибки приводят к неверным решениям и потере маржи.
Использование одного индекса как истины в последней инстанции
Каждый индекс имеет свою методологию и источники данных. SCFI отслеживает только маршруты из Шанхая, поэтому полностью упускает Юго-Восточную Азию или Индийский субконтинент. Сверяйте как минимум два индекса.
Игнорирование задержки в публикуемых данных
Некоторые индексы (CTS) запаздывают на 2–3 месяца. Другие (SCFI) еженедельные, но отражают сделки прошлой недели. К моменту, когда вы прочтете цифру, рынок может уже измениться.
Путаница между ставками TEU и FEU
Ставка TEU для 20-футового контейнера и ставка FEU для 40-футового контейнера — это не одно и то же. FEU примерно в 1,5–1,8× больше TEU, а не вдвое. Путаница между ними приводит к крайне неверным бенчмаркам.
Сравнение индексных ставок с вашей полной стоимостью
Индексы отслеживают только базовый морской фрахт. Ваш счет включает THC, BAF, документацию и обработку. Сравнивать полную стоимость $3,500 с индексом, показывающим $1,800, бессмысленно — они измеряют разные вещи.
Отсутствие последовательного отслеживания ставок с течением времени
Проверка ставок один раз перед переговорами лучше, чем ничего, но недостаточно. Еженедельное отслеживание ставок выявляет паттерны, сезонность и тренды, которые разовые проверки полностью упускают.
FAQ
Ваш следующий контейнер, загружен идеально.
Начните бесплатно. Без кредитной карты. Без установки.
Начать планирование бесплатно