Як відстежувати ставки морського фрахту
Припиніть гадати, куди рухаються ставки. Використовуйте ті самі індекси, що й перевізники, NVOCC та провідні експедитори, щоб порівнювати ціни, виявляти тренди та обирати оптимальний час для бронювання.
5+
основних індексів фрахтових ставок доступно
Щотижня
частота оновлення більшості індексів
12–18 міс
тривалість типових циклів зміни ставок
Чому потрібно стежити за фрахтовими ставками
Ринкова розвідка відокремлює прибуткових експедиторів від тих, хто гадає під час переговорів щодо ставок.
Порівняйте свої закупівельні ставки
Знаєте, чи є ставка, яку пропонує ваш перевізник або консолідатор, справедливою. Якщо SCFI показує маршрут Шанхай–Європа за $1 500 за TEU, а ваш перевізник пропонує $2 200, ви знаєте, що є простір для торгу.
Оберіть час для переговорів щодо контрактів
Укладайте річні контракти, коли індекси показують, що ставки знаходяться на мінімумі циклу. Уникайте підписання довгострокових угод за піковими цінами, які стануть неконкурентоспроможними вже через кілька місяців.
Передбачайте GRI та додаткові збори
Індекси фрахтових ставок зростають за кілька тижнів до того, як перевізники оголошують про Загальне підвищення ставок (GRI). Слідкуйте за щотижневими змінами, і ви побачите GRI ще до того, як вони з’являться у вашій пошті.
Консультуйте своїх клієнтів
Вантажовідправники поважають експедиторів, які можуть пояснити, чому змінюються ставки. Показуючи клієнту графік SCFI під час пояснення підвищення ставки, ви зміцнюєте довіру та зменшуєте опір.
Рішення щодо спотових та контрактних ставок
Коли індекси показують, що спотові ставки значно нижчі за ваші контрактні, настав час переглянути контракт або перевести обсяги на спотовий ринок. Якщо спотові ставки різко зростають вище контрактних, ваша фіксована ставка заощаджує вам гроші.
Основні індекси фрахтових ставок
Кожен індекс відстежує різні маршрути, типи контейнерів та сегменти ринку. Ось що використовувати та коли.
SCFI — Shanghai Containerized Freight Index
Найбільш широко використовуваний індекс для вихідних океанських фрахтових ставок з Азії. Відстежує спотові ставки з Шанхаю до основних напрямків, включаючи Європу, західне та східне узбережжя США, а також Середземномор'я. Публікується Shanghai Shipping Exchange з 2009 року.
Freightos Baltic Index (FBX)
Глобальний індекс контейнерних фрахтових ставок, який відстежує спотові ставки на 12 основних східно-західних та північно-південних торгових маршрутах. Використовує реальні транзакційні дані від користувачів платформи Freightos. Єдиний великий індекс з щоденними оновленнями.
Drewry World Container Index (WCI)
Відстежує комбіновані та специфічні для маршрутів ставки для 40-футових контейнерів на 8 ключових маршрутах. Включає зважений комбінований індекс, який надає єдине число для глобального фрахтового ринку. Широко використовується аналітиками та ЗМІ.
Xeneta Shipping Index (XSI)
Агрегує фактичні контрактні та спотові тарифи від відправників, експедиторів та перевізників. Відрізняє довгострокові контрактні тарифи від короткострокових спотових — це єдиний основний індекс, який явно відстежує обидва.
Статистика контейнерних перевезень (CTS)
Базується на фактичних даних про доходи від учасників-консорціумів, що покривають близько 80% світової контейнерної потужності. Надає середній дохід за TEU за торговими маршрутами. Відстає на 2–3 місяці, але відображає реальні сплачені ціни, а не заявлені тарифи.
Як читати індекс фрахтових ставок
Число на графіку нічого не означає, поки ви не знаєте, як його інтерпретувати.
Розумійте базову одиницю
Більшість індексів повідомляють ставки за FEU (40-футовий контейнер) або за TEU (20-футовий контейнер). SCFI використовує USD за TEU для більшості маршрутів, але USD за FEU для маршрутів США. Завжди перевіряйте, яку одиницю використовує індекс перед порівнянням.
Слідкуйте за тенденцією, а не за абсолютним числом
Конкретна сума в доларах має менше значення, ніж напрямок і швидкість зміни. Індекс зростає, знижується чи залишається незмінним? Наскільки швидко? Збільшення на 10% щотижня протягом 4 тижнів поспіль сигналізує про сильну висхідну тенденцію, яка, ймовірно, продовжиться.
Порівнюйте рік до року, а не лише тиждень до тижня
Фрахтові ставки мають високу сезонність. Збільшення ставок у серпні не означає, що ринок зростає — це нормальна поведінка перед піковим сезоном. Порівнюйте поточні ставки з тими ж тижнями минулого року для значущого контексту.
Слідкуйте за розривом між спотовими та контрактними ставками
Коли спотові ставки значно нижчі за контрактні, перевізники можуть не дотримуватися контрактних розподілів (вони втрачають гроші на кожному контейнері). Коли спот вище за контракт, відправники за контрактами отримують пріоритетний простір.
Дивіться на кілька індексів, а не лише на один
Кожен індекс має різну методологію, охоплення та джерела даних. SCFI може показувати збільшення на 5%, а FBX — на 8% на тому ж маршруті. Правда десь посередині. Використання кількох джерел зменшує упередженість.
Враховуйте додаткові збори окремо
Більшість індексів відстежують лише базову океанську фрахтову ставку — вони не включають THC, BAF або інші додаткові збори. Загальна вартість доставки може значно відрізнятися від індексу, коли додаткові збори зростають незалежно.
Використання індексів для прийняття рішень щодо спотових та контрактних ставок
Коли укладати контракт, а коли користуватися спотовим ринком.
Укладайте контракти, коли індекси нижчі за середнє значення за 12 місяців
Якщо поточні спотові ставки на 15–20% нижчі за середнє значення за останні 12 місяців, це гарний час для переговорів щодо річних контрактів. Ви, швидше за все, перебуваєте біля дна циклу.
Залишайтеся на споті, коли індекси досягають пікових значень циклу
Якщо спотові ставки зросли більш ніж на 50% вище середнього значення за 12 місяців (поширене явище під час пікового сезону або збоїв), не укладайте довгостроковий контракт за такими цінами. Залишайтеся на споті та чекайте нормалізації.
Розподіляйте обсяги 60/40
Досвідчені експедитори розподіляють близько 60% обсягів на контракти та 40% — на спот. Це забезпечує стабільність ставок для більшої частини вантажу, зберігаючи гнучкість для використання сприятливих спотових ставок.
Слідкуйте за динамікою індексів перед продовженням контракту
Почніть моніторинг індексів за 8–12 тижнів до продовження контракту. Якщо ставки знижуються, відкладіть переговори. Якщо ставки зростають, укладайте контракт раніше, перш ніж перевізники змінять свої тарифні листи.
Використовуйте індексні дані під час переговорів з перевізниками
Йдіть на переговори з надрукованими графіками індексів. Показуючи перевізнику, що SCFI знизився на 20% з моменту вашого останнього контракту, ви підкріплюєте свої аргументи щодо зниження ставок надійними даними.
Поширені помилки при відстеженні ставок фрахту
Ці помилки призводять до неправильних рішень та втрати маржі.
Використання єдиного індексу як догми
Кожен індекс має власну методологію та джерела даних. SCFI відстежує лише рейси з Шанхаю, тому не враховує рейси з Південно-Східної Азії чи Індійського субконтиненту. Перехресно звіряйте хоча б два індекси.
Ігнорування затримки в опублікованих даних
Деякі індекси (CTS) мають затримку 2–3 місяці. Інші (SCFI) оновлюються щотижня, але відображають транзакції минулого тижня. До того часу, як ви побачите число, ринок вже може змінитися.
Плутанина між ставками TEU та FEU
Ставка TEU для 20-футового контейнера та ставка FEU для 40-футового контейнера — це не одне й те саме. FEU приблизно в 1,5–1,8 рази дорожче за TEU, а не вдвічі. Плутанина призводить до абсолютно неправильних орієнтирів.
Порівняння індексних ставок з вашою повною вартістю
Індекси відстежують лише базову океанську фрахтову ставку. У вашому рахунку також враховуються THC, BAF, документи та обробка. Порівняння повної ціни у $3 500 з індексом у $1 800 не має сенсу — вони вимірюють різні речі.
Несистематичне відстеження ставок з часом
Перевірка ставок один раз перед переговорами — це краще, ніж нічого, але недостатньо. Щотижневе відстеження ставок виявляє закономірності, сезонність та тренди, які не помітні при одноразових перевірках.
FAQ
Ваше наступне завантаження, ідеально сплановане.
Почніть безкоштовно. Без кредитної картки. Без встановлення.