해상 운임 추적 방법
운임이 어디로 향하는지 추측하지 마세요. 선사, NVOCC, 최고의 포워더들이 가격을 벤치마킹하고, 동향을 파악하며, 예약 시기를 결정하는 데 사용하는 동일한 지수를 활용하세요.
5+
주요 운임 지수 이용 가능
주간
대부분의 지수 업데이트 주기
12–18개월
일반적인 운임 주기 기간
운임 추적이 필요한 이유
시장 정보는 수익성 있는 포워더와 운임 협상에서 추측만 하는 포워더를 구분합니다.
매입 운임 벤치마킹
선사나 콘솔리데이터가 제시한 운임이 공정한지 알 수 있습니다. SCFI가 상하이-유럽 노선을 TEU당 $1,500로 표시하는데 선사가 $2,200를 견적하면 협상 여지가 있다는 것을 알 수 있습니다.
계약 협상 시기 결정
지수가 주기의 바닥을 보일 때 연간 계약을 확정하세요. 몇 달 안에 경쟁력을 잃을 피크 가격으로 장기 계약을 체결하지 마세요.
GRI 및 할증료 예측
운임 지수는 선사가 일반 운임 인상(GRI)을 발표하기 몇 주 전부터 상승 추세를 보입니다. 주간 변동을 관찰하면 GRI가 이메일로 도착하기 전에 미리 알 수 있습니다.
고객에게 조언 제공
화주들은 운임이 왜 변동하는지 설명할 수 있는 포워더를 존중합니다. 운임 인상을 설명하면서 고객에게 SCFI 차트를 보여주면 신뢰를 구축하고 반발을 줄일 수 있습니다.
스팟 vs 계약 결정
지수가 스팟 운임이 계약 운임보다 훨씬 낮다고 표시하면 재협상하거나 물량을 스팟 시장으로 이동할 시기입니다. 스팟 운임이 계약 운임 이상으로 급등하면 확정된 운임으로 비용을 절감하고 있는 것입니다.
주요 운임 지수
각 지수는 다른 노선, 컨테이너 유형 및 시장 세그먼트를 추적합니다. 언제 무엇을 사용해야 하는지 안내합니다.
SCFI — 상하이 컨테이너 운임 지수
아시아 발 해상 운임에 가장 널리 참조되는 지수입니다. 상하이에서 유럽, 미국 서안, 미국 동안, 지중해를 포함한 주요 목적지까지의 스팟 운임을 추적합니다. 2009년부터 상하이 해운거래소에서 발표합니다.
Freightos Baltic Index (FBX)
12개 주요 동서 및 남북 무역 항로의 스팟 운임을 추적하는 글로벌 컨테이너 운임 지수입니다. Freightos 플랫폼 사용자의 실제 거래 데이터를 사용합니다. 일일 업데이트를 제공하는 유일한 주요 지수입니다.
Drewry World Container Index (WCI)
8개 주요 노선의 40ft 컨테이너에 대한 종합 및 노선별 운임을 추적합니다. 글로벌 운임 시장에 대한 단일 수치를 제공하는 가중 종합 지수를 포함합니다. 분석가와 언론에서 널리 사용됩니다.
Xeneta Shipping Index (XSI)
화주, 포워더, 선사의 실제 계약 운임과 스팟 운임을 집계합니다. 장기 계약 운임과 단기 스팟 운임을 구분하는 유일한 주요 지수입니다.
Container Trade Statistics (CTS)
글로벌 컨테이너 선복의 약 80%를 차지하는 참여 선사의 실제 매출 데이터를 기반으로 합니다. 무역 항로별 TEU당 평균 매출을 제공합니다. 2~3개월 지연되지만 견적 운임이 아닌 실제 지불된 가격을 반영합니다.
운임 지수 읽는 방법
차트의 숫자는 해석 방법을 모르면 아무 의미가 없습니다.
기본 단위 이해
대부분의 지수는 FEU(40ft 컨테이너)당 또는 TEU(20ft 컨테이너)당 운임을 보고합니다. SCFI는 대부분의 노선에서 TEU당 USD를 사용하지만 미국 노선에서는 FEU당 USD를 사용합니다. 비교하기 전에 지수가 어떤 단위를 사용하는지 항상 확인하세요.
절대값이 아닌 추세 추적
구체적인 금액보다 방향과 속도가 더 중요합니다. 지수가 상승, 하락 또는 보합 중인가? 얼마나 빠른가? 4주 연속 주간 10% 증가는 계속될 가능성이 높은 강한 상승 추세를 나타냅니다.
주간 대비가 아닌 전년 대비 비교
운임은 매우 계절적입니다. 8월의 운임 인상이 시장 급등을 의미하지는 않습니다 — 이는 정상적인 성수기 전 행동입니다. 의미 있는 맥락을 위해 현재 운임을 작년 같은 주와 비교하세요.
스팟과 계약 간의 스프레드 관찰
스팟 운임이 계약 운임보다 현저히 낮으면 선사는 계약 배정을 준수하지 않을 수 있습니다(모든 컨테이너마다 손실). 스팟이 계약보다 훨씬 높으면 계약을 맺은 화주가 우선 선복을 받습니zemlj.
하나가 아닌 여러 지수 확인
각 지수는 다른 방법론, 커버리지 및 데이터 소스를 가지고 있습니다. SCFI는 5% 증가를 보이는 반면 FBX는 같은 항로에서 8%를 보일 수 있습니다. 진실은 그 사이 어딘가에 있습니다. 여러 소스를 사용하면 편향이 줄어듭니다.
할증료는 별도로 고려
대부분의 지수는 기본 해상 운임만 추적하며 THC, BAF 또는 기타 할증료는 포함하지 않습니다. 할증료가 독립적으로 급등하면 총 운송 비용이 지수와 크게 차이날 수 있습니다.
스팟 vs 계약 결정을 위한 지수 활용
언제 계약을 확정하고 언제 스팟 시장을 이용해야 하는지.
지수가 12개월 평균 이하일 때 계약 확정
현재 스팟 운임이 최근 12개월 평균보다 15~20% 낮으면 연간 계약을 협상하기 좋은 시기입니다. 주기의 바닥 근처에 있을 가능성이 높습니다.
지수가 주기 정점에 있을 때 스팟 유지
스팟 운임이 12개월 평균보다 50% 이상 급등했다면(성수기나 혼란 시 흔함) 이 수준에서 장기 계약을 확정하지 마세요. 스팟을 유지하고 정상화를 기다리세요.
물량을 60/40으로 분할
숙련된 포워더는 물량의 약 60%를 계약에, 40%를 스팟에 할당합니다. 이는 대부분의 화물에 대한 운임 안정성을 제공하면서 유리한 스팟 운임을 활용할 수 있는 유연성을 유지합니다.
갱신 전 지수 모멘텀 관찰
계약 갱신 8~12주 전부터 지수 모니터링을 시작하세요. 운임이 하락 추세이면 협상을 연기하세요. 운임이 상승 추세이면 선사가 운임표를 수정하기 전에 조기 확정하세요.
선사 협상에서 지수 데이터 활용
인쇄된 지수 차트를 가지고 운임 협상에 임하세요. 선사에게 SCFI가 지난 계약 이후 20% 하락했음을 보여주면 그들의 운임 인상 요청을 확실한 데이터로 약화시킬 수 있습니다.
일반적인 운임 추적 실수
이러한 오류는 잘못된 결정과 마진 손실로 이어집니다.
단일 지수를 절대적으로 신뢰
각 지수는 고유한 방법론과 데이터 소스를 가지고 있습니다. SCFI는 상하이 발만 추적하므로 동남아시아나 인도 아대륙 출발지는 완전히 놓칩니다. 최소 두 개의 지수를 교차 확인하세요.
발표 데이터의 지연 무시
일부 지수(CTS)는 2~3개월 지연됩니다. 다른 지수(SCFI)는 주간이지만 지난주 거래를 반영합니다. 숫자를 읽을 때쯤 시장은 이미 움직였을 수 있습니다.
TEU와 FEU 운임 혼동
20ft 컨테이너의 TEU 운임과 40ft 컨테이너의 FEU 운임은 같지 않습니다. FEU는 TEU의 약 1.5~1.8배이며 두 배가 아닙니다. 혼동하면 벤치마크가 크게 부정확해집니다.
지수 운임을 총 비용과 비교
지수는 기본 해상 운임만 추적합니다. 송장에는 THC, BAF, 문서비, 취급비가 포함됩니다. 총 견적 $3,500를 $1,800를 표시하는 지수와 비교하는 것은 무의미합니다 — 다른 것을 측정하고 있습니다.
시간 경과에 따른 일관된 운임 추적 미실시
협상 전에 한 번 운임을 확인하는 것은 아무것도 안 하는 것보다 낫지만 충분하지 않습니다. 주간 운임 추적은 일회성 확인으로는 놓치는 패턴, 계절성 및 추세를 드러냅니다.